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2022年，局部區(qū)域突如其來的疫情，給今年調(diào)味品行業(yè)乃至整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都帶來了陰影，這是完全出乎業(yè)內(nèi)預(yù)料的。
原本大家都想著，疫情已經(jīng)熬過了兩年，總體上已經(jīng)體現(xiàn)出逐步復(fù)蘇的一個(gè)態(tài)勢(shì)；而且在去年，調(diào)味品行業(yè)所面臨的狀況不是很好，既有成本壓力，又有消費(fèi)疲軟的壓力，整個(gè)業(yè)內(nèi)對(duì)于渠道庫(kù)存和工廠庫(kù)存也耗費(fèi)了很大的力氣來進(jìn)行消化，大家都期望著能夠在2022年能夠恢復(fù)正常。但沒想到的是，在2022年的三月份，上海的疫情近乎影響了整個(gè)中國(guó)，也給調(diào)味品行業(yè)帶來了非常大的挑戰(zhàn)。
那么，如今半年將過，調(diào)味品行業(yè)在下半年又將會(huì)面臨什么樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)呢？
對(duì)此，我們的判斷是：挑戰(zhàn)巨大，逐步復(fù)蘇。
【一】
疫情嚴(yán)厲防控帶來巨大挑戰(zhàn)
2020年，國(guó)內(nèi)對(duì)疫情的嚴(yán)厲防控。對(duì)行業(yè)會(huì)帶來巨大的挑戰(zhàn)。這一點(diǎn)是毫無疑問的。
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總體來看，社會(huì)消費(fèi)品零售總額處于下行態(tài)勢(shì)，同時(shí)消費(fèi)者信心指數(shù)也趨于下滑，這兩個(gè)因素的疊加，使得2022年的疫情防控形勢(shì)非常嚴(yán)峻。在上半年期間，企業(yè)的很多市場(chǎng)動(dòng)作都做不出來，尤其是在四月份到五月份，整個(gè)上海疫情的嚴(yán)厲防控影響了整個(gè)華東，而華東又影響了全國(guó)，從整個(gè)行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)來看，2022年的表現(xiàn)是非常不理想的，這一點(diǎn)應(yīng)該說是確切的，壓力非常大。
特別是四月份，4月1號(hào)開始上海正式進(jìn)行封城，全國(guó)的消費(fèi)者信心指數(shù)大幅下滑，整個(gè)四月份消費(fèi)者信心指數(shù)是86.7，比三月份環(huán)比下滑23.4億%，而比去年同期下滑28.64%，這個(gè)下滑的幅度是非常大的。另外包括消費(fèi)者滿意指數(shù)和消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)，都是有20%-30%的下滑，這毫無疑問會(huì)給整個(gè)調(diào)味品行業(yè)帶來極大的挑戰(zhàn)。
原先業(yè)內(nèi)有很多的創(chuàng)新，有很多新產(chǎn)品投放到市場(chǎng)上，那么在正常的情況之下，消費(fèi)者愿意去嘗試，這就是供給端進(jìn)行的創(chuàng)新在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。可現(xiàn)在消費(fèi)信心出現(xiàn)了疲軟，如果仍然按照原先的預(yù)期去推出一些新產(chǎn)品，在消費(fèi)端就會(huì)帶來很大的障礙。
回過頭來，就會(huì)給供應(yīng)端帶來很大的壓力。很明顯，原先你推個(gè)新產(chǎn)品，可能消費(fèi)者都愿意買回家去嘗試，可是現(xiàn)在就不會(huì)太輕易去接受一個(gè)新產(chǎn)品，只是局限在原先的老產(chǎn)品，按照原先的慣性去消費(fèi)。
這種情況一定會(huì)給行業(yè)的發(fā)展帶來障礙，所以這就是很大的一個(gè)挑戰(zhàn)。
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從下半年來看，國(guó)內(nèi)的疫情防控仍然會(huì)保持嚴(yán)厲態(tài)勢(shì)，這就會(huì)導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展的不確定性增加，肯定會(huì)給調(diào)味品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)拓展造成很大的障礙。
比如說整個(gè)春季糖酒會(huì)原先是在3月24-26號(hào)，現(xiàn)在延期至7月18號(hào)到20號(hào)，那么這已經(jīng)是在下半年了，本來春季糖酒會(huì)在三月份是一個(gè)非常好的招商時(shí)間，完成招商后在四五六這三個(gè)月就可以去開展正常的渠道拓展和品牌傳播了，從全年的角度上來說，企業(yè)至少有半年以上的時(shí)間去開展市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)。可是現(xiàn)在延期到了七月份，這大半年都過去了，很顯然對(duì)于調(diào)味品企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)的招商和市場(chǎng)推廣會(huì)造成不利的影響。
另外，通常從每年的三月份開始，行業(yè)中有各種線下活動(dòng)都會(huì)高密度地開展，除了糖酒會(huì)之外，還有各種細(xì)分的活動(dòng)，包括各個(gè)區(qū)域，除了像四川成都之外，在上海、北京、廣州、湖北等都有一些區(qū)域性的活動(dòng)?？墒怯捎谝咔榈脑颍瑢?dǎo)致整個(gè)上半年線下的各種活動(dòng)都處于停滯狀態(tài)。
而在下半年，此起彼伏的疫情也會(huì)導(dǎo)致活動(dòng)的不確定性，有可能會(huì)制約線下活動(dòng)的開展，同樣這也會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)內(nèi)的招商和企業(yè)的傳播活動(dòng)帶來不利的影響。由于人員流動(dòng)性大幅下降，正常的行業(yè)交流活動(dòng)都沒有辦法開展了，很顯然肯定會(huì)給企業(yè)的正常的經(jīng)營(yíng)帶來不利，所以這也是在下半年存在的一種不利影響。
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到了下半年，各地的一些疫情還會(huì)此起彼伏，在目前這種動(dòng)態(tài)清零的防控政策之下，尤其是各地存在著一定的層層加碼現(xiàn)象，這更加會(huì)導(dǎo)致人員的流動(dòng)性下降，這勢(shì)必對(duì)整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇造成不利。
這種狀況我們認(rèn)為在下半年一定會(huì)出現(xiàn)。
一方面，本輪疫情管控會(huì)抑制大量的消費(fèi)需求，部分區(qū)域的渠道分銷和動(dòng)銷都會(huì)受到影響，在管控之下，渠道的分銷、物流和人員的行動(dòng)范圍都會(huì)受制約；而動(dòng)銷則和消費(fèi)者的行動(dòng)受限和消費(fèi)信心直接相關(guān)，在這種層層加碼的防控之下也一定會(huì)受到影響。
另一方面，疫情管控措施會(huì)導(dǎo)致部分餐飲門店的閉店，暫停堂食，同時(shí)也會(huì)造成客流下滑。在這種情況之下，到處都要做核酸，消費(fèi)者不愿意多事兒，沒法像正常一樣想什么時(shí)候消費(fèi)就消費(fèi)，想到哪吃就到哪吃，這一定會(huì)造成整個(gè)餐飲業(yè)的客流下滑，由此會(huì)導(dǎo)致調(diào)味品企業(yè)的餐飲業(yè)務(wù)受到比較大的影響，這是必然的。
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總體上來看，調(diào)味品行業(yè)性的提價(jià)基本上在去年年底到今年年初已經(jīng)完成了，這是在去年成本大幅上漲的背景之下來完成的。從目前來看，今年的二次提價(jià)還是存在著一定的不確定性?？赡芨嗟亩翁醿r(jià)是發(fā)生于個(gè)別企業(yè)，當(dāng)然，這不排除領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)提價(jià)會(huì)引發(fā)行業(yè)的跟風(fēng)，具體還要看成本上漲的程度對(duì)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的影響。 關(guān)于調(diào)價(jià)涉及到兩個(gè)方面。
其一，去年年底出現(xiàn)的行業(yè)性提價(jià)，到目前為止還需要一段時(shí)間來進(jìn)行消化。
這里面有幾個(gè)因素：
1）本輪漲價(jià)的同時(shí)疊加了市場(chǎng)活力下降和消費(fèi)受限，包括疫情的影響，這些都是不利因素。漲價(jià)是不是都能夠真正被終端市場(chǎng)接受，還是有待觀察的。從漲價(jià)的情況來看，企業(yè)首先都是上漲出廠價(jià)，但是出廠價(jià)能不能夠順利傳導(dǎo)到終端，這是有差異性。通常來說，一線品牌或者部分二線品牌是可以順利完成漲價(jià)，但對(duì)于大量的三四線品牌則不一定，這跟競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是有關(guān)系的。對(duì)于某些企業(yè)來說，如果一旦漲價(jià)，消費(fèi)者可能就會(huì)轉(zhuǎn)換品牌，這會(huì)造成一些品牌影響力不太強(qiáng)的企業(yè)，不太敢直接漲價(jià)，或者說漲價(jià)之后也會(huì)增加銷售費(fèi)用，相當(dāng)于把漲價(jià)又通過銷售返利的方式反饋給渠道成員，實(shí)質(zhì)上是沒有漲價(jià)。
2）從目前來看，零售價(jià)的漲價(jià)幅度遠(yuǎn)不如成本上上漲的幅度大，這就導(dǎo)致整個(gè)價(jià)格傳導(dǎo)到終端的周期比想象中要長(zhǎng)，從我們和業(yè)內(nèi)一些企業(yè)和渠道商的溝通來看，還沒有完全調(diào)整到位。同時(shí)在漲價(jià)的過程中，一些廠家也沒有給經(jīng)銷商足夠的漲價(jià)時(shí)間，這也很容易理解，因?yàn)閯傞_始的時(shí)候不敢漲，等到領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)漲價(jià)之后又趕緊跟上，這自然會(huì)導(dǎo)致中間的時(shí)間準(zhǔn)備不太夠，這有可能導(dǎo)致出廠價(jià)漲成功了，但是往渠道下游去漲價(jià)不一定成功，這又會(huì)給經(jīng)銷商帶來不利，擠壓渠道的利潤(rùn)。
3）在調(diào)味品行業(yè)中有不同的用戶，對(duì)于C端的用戶來說，提價(jià)相對(duì)容易完成，因?yàn)橐恍┢髽I(yè)是有品牌力的，是有溢價(jià)的。但是對(duì)于餐調(diào)定制企業(yè)，針對(duì)的是餐飲大客戶，價(jià)格通常來說比較難上漲，餐飲消費(fèi)現(xiàn)在受到很大的壓力，餐飲企業(yè)本身的壓力已經(jīng)很大了，如果再給他疊加一個(gè)成本上漲的壓力，這就會(huì)導(dǎo)致很多餐飲企業(yè)無法接受。這種情況可能就會(huì)導(dǎo)致漲價(jià)很難直接傳遞給餐飲用戶。
其二，目前調(diào)味品企業(yè)包括一些主流的企業(yè)，他們對(duì)于第二次提價(jià)持普遍謹(jǐn)慎的態(tài)度。
比如海天味業(yè)，不排除會(huì)二次漲價(jià)，但是目前其也表示消費(fèi)者需求比較弱，但對(duì)于是否可以把成本上漲的壓力持續(xù)向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移，其實(shí)還是不敢確保；因此，目前海天還是把精力放在積極消化內(nèi)部的成本上。
另外還有天味食品，火鍋底料行業(yè)其實(shí)去年就面臨著很大的這個(gè)壓力，天味食品在今年同樣也面臨著成本上漲的壓力，但同時(shí)他也要充分考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀況，因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)面臨著消費(fèi)疲軟的狀況，而且還有大量品牌都不斷進(jìn)行促銷，在這種狀況之下，天味食品也表明短期之內(nèi)不會(huì)提價(jià)。
像這些頭部企業(yè)、腰部企業(yè)都存在這樣的問題，更何況三四線的企業(yè)呢？那就更不敢輕易提價(jià)了！當(dāng)然如果成本上漲實(shí)在太厲害了，他們也沒辦法，只能提價(jià)，但是從目前來看，整個(gè)行業(yè)內(nèi)的提價(jià)還是比較謹(jǐn)慎，存在著一定的不確定性，我們將進(jìn)一步觀察。
上述幾個(gè)因素，給整個(gè)調(diào)味品行業(yè)在下半年的發(fā)展帶來了陰影和障礙，從積極樂觀的角度上來說，行業(yè)只會(huì)逐步的復(fù)蘇，但是要說迅速地反彈，我們認(rèn)為還是存在很大的壓力。
【二】
不同用戶市場(chǎng)發(fā)展各異，多元化渠道成為主流
接下來要從幾個(gè)細(xì)分的用戶市場(chǎng)來看調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。不同用戶市場(chǎng)的消費(fèi)特性是不太一樣的，在疫情之下的發(fā)展?fàn)顩r也有比較大的差異。
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家庭用戶市場(chǎng)
這個(gè)市場(chǎng)在不利形勢(shì)下的抗跌性比較強(qiáng)，因?yàn)檎{(diào)味品的粘性比較強(qiáng)，在消費(fèi)者的日常使用過程中屬于剛需。家庭用戶在市場(chǎng)波動(dòng)中可以跟隨不同的渠道來進(jìn)行對(duì)沖，有的渠道可能會(huì)受到影響，但是另外一些渠道可能會(huì)得到發(fā)展。
對(duì)于家庭用戶市場(chǎng)，商超渠道會(huì)受到比較大的沖擊，一方面是由于疫情管控導(dǎo)致消費(fèi)受到抑制，另一方面則是受到電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的沖擊。但是對(duì)于同樣的家庭消費(fèi)來說，可以通過電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道來進(jìn)行彌補(bǔ)，這就相當(dāng)于進(jìn)行了對(duì)沖，家庭消費(fèi)在商超渠道受到的損失會(huì)通過電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道得到一定程度的彌補(bǔ)。
從調(diào)味品線上銷售來看，從去年到今年一季度的過程中銷售基本穩(wěn)定，比如京東電商平臺(tái)調(diào)味品大類的增速是比較高的，只是在今年三月份開始下滑幅度比較大，另外天貓平臺(tái)調(diào)味品大類的銷售增長(zhǎng)不如京東平臺(tái)，但是去年一年相對(duì)來說也比較穩(wěn)定，但今年也是由于疫情的原因?qū)е略鏊俅蠓禄?nbsp;
隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)，物流逐步恢復(fù)正常，線上銷售在正常的情況之下還是可以給整個(gè)行業(yè)帶來一定的增量。不過，盡管物流的恢復(fù)對(duì)于整個(gè)電商增長(zhǎng)有積極的推動(dòng)作用，但是對(duì)于線下商超渠道損失的彌補(bǔ)程度還是有限，這主要是由于整個(gè)調(diào)味品電商的體量并不是很大，在整個(gè)調(diào)味品行業(yè)里面所占的比重也就是5%多，雖然說整個(gè)電商渠道的增速要好過線下的增速，但在家庭消費(fèi)中只能起到補(bǔ)充的作用。
而電商業(yè)務(wù)在調(diào)味品企業(yè)中的占比也并不高，以調(diào)味品主板上市公司為例，總體上電商業(yè)務(wù)的占比仍然很低，絕大多數(shù)企業(yè)的電商業(yè)務(wù)占比沒有超過10%，大部分都在5%以下，甚至在一些企業(yè)只有百分之零點(diǎn)幾或者百分之一點(diǎn)幾，能達(dá)到10%以上的還是鳳毛麟角。所以電商在整個(gè)家庭消費(fèi)當(dāng)中還只是起到補(bǔ)充的作用。
再來看社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道，社區(qū)團(tuán)購(gòu)在新冠疫情產(chǎn)生以來的發(fā)展還是比較迅猛的，當(dāng)然由于去年相關(guān)政策的出臺(tái)，以及疫情管控之下消費(fèi)恢復(fù)正常，線下渠道逐步回升，這對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的增長(zhǎng)也會(huì)帶來一定影響。但是社區(qū)團(tuán)購(gòu)在疫情期間帶來作用還是非常積極的，對(duì)于疫情期間的家庭市場(chǎng)消費(fèi)能產(chǎn)生一定的彌補(bǔ)作用，雖然說對(duì)商超渠道有所影響，但其實(shí)并沒有影響家庭消費(fèi)，商超渠道損失的消費(fèi)有很大一部分會(huì)轉(zhuǎn)化到社區(qū)團(tuán)購(gòu)，因此社區(qū)團(tuán)購(gòu)對(duì)于家庭消費(fèi)反而是有推動(dòng)的作用。
從目前來看呢，調(diào)味品在糧油調(diào)味品類社區(qū)團(tuán)購(gòu)中的銷售占比還是比較大的，其銷售額占比能達(dá)到24%，銷量占比則高達(dá)47%。不過從整個(gè)體量來看，調(diào)味品社區(qū)團(tuán)購(gòu)的銷售在整個(gè)行業(yè)當(dāng)中的占比還不太高。2020年，在整個(gè)中國(guó)社區(qū)零售市場(chǎng)11.9萬億人民幣的規(guī)模中，社區(qū)團(tuán)購(gòu)只占了1.2%，只有1440億元，而前置倉(cāng)（即到家零售）只占了0.3%，僅有340億元。而在2021年，整個(gè)調(diào)味品在社區(qū)電商渠道的市場(chǎng)規(guī)模不到100億元，占比只有3.26%。所以社區(qū)團(tuán)購(gòu)也只能起到補(bǔ)充的一個(gè)作用，和電商是相似的。
從上述幾種不同狀況來看，意味著在疫情持續(xù)反復(fù)的態(tài)勢(shì)之下，調(diào)味品企業(yè)在家庭市場(chǎng)一定要構(gòu)建多元化的渠道體系，應(yīng)該說在2020年疫情發(fā)生以來，多元化的渠道運(yùn)作對(duì)調(diào)味品企業(yè)來說已經(jīng)成為必然。
調(diào)味品的家庭消費(fèi)主要分為三類渠道，除了線上的網(wǎng)絡(luò)渠道外，還有線下的商超渠道和流通渠道，這三類渠道企業(yè)都需要去運(yùn)作，否則一旦面臨疫情，就沒法進(jìn)行銷售的對(duì)沖。
而且，在每一類大的渠道下面還有不同的業(yè)態(tài)，比如說商超渠道下面有大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)、標(biāo)超業(yè)態(tài)、生鮮超市業(yè)態(tài)、社區(qū)超市業(yè)態(tài)、便利店業(yè)態(tài)等，對(duì)于這些業(yè)態(tài)也要多元化運(yùn)作，否則也有可能受到?jīng)_擊。
比如大賣場(chǎng)，現(xiàn)在就受到社區(qū)團(tuán)購(gòu)和電商的沖擊，可是生鮮超市的發(fā)展卻很快，如果企業(yè)在商超渠道里面不做多元化業(yè)態(tài)的布局，都把希望放在大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)上面，業(yè)績(jī)就會(huì)受到非常大的影響；反之，大賣場(chǎng)損失的銷量可以在生鮮超市或者社區(qū)超市得到彌補(bǔ)。
流通渠道也一樣，企業(yè)對(duì)于BC店和批發(fā)渠道都要進(jìn)行多元化布局，才有可能創(chuàng)造更多的生意機(jī)會(huì)。網(wǎng)絡(luò)渠道其實(shí)也有很多業(yè)態(tài)，比如電商平臺(tái)的旗艦店、專賣店、專營(yíng)店、網(wǎng)絡(luò)超市、直播電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等等，企業(yè)也要多方面地布局，這是調(diào)味品企業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì)。
但是，需要特別說明的一點(diǎn)是，對(duì)于調(diào)味品行業(yè)來說，無論線上渠道的增長(zhǎng)勢(shì)頭如何迅猛，線下渠道仍然占據(jù)核心地位，雖然商超渠道受到電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的影響較大，但這幾年在整個(gè)行業(yè)中的占比一直穩(wěn)定在60%以上，市場(chǎng)地位還是非常突出的。這就意味著調(diào)味品企業(yè)對(duì)于線下渠道無論如何都不能放松，不能說有疫情影響就完全不管了，這肯定是不現(xiàn)實(shí)的。無論對(duì)于商超渠道還是流通渠道，都還是調(diào)味品的主流渠道，占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額，調(diào)味品企業(yè)一定要重視，不能夠弱化。
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餐飲用戶市場(chǎng)
餐飲市場(chǎng)在整個(gè)疫情下受到的影響最大，這在2020年上半年尤其明顯，去年有了很大程度的復(fù)蘇，但嚴(yán)格來說沒有恢復(fù)到2019年的水平，這肯定會(huì)導(dǎo)致調(diào)味品行業(yè)的餐飲收入受到影響。到了2022年，在四月份以來的嚴(yán)厲疫情防控措施之下，使得整個(gè)餐飲行業(yè)銷售再度下滑，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-4月份，全國(guó)餐飲收入為13262億元，同比下降了5.1%，而單看四月份，也就是上海疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，全國(guó)餐飲收入大幅下降了22.7%，這創(chuàng)下了2020年五月份以來的最大降幅。這是非常嚴(yán)峻的，相信五月份同樣下滑的幅度也非常大。
在這種情況之下，肯定給今年的餐飲市場(chǎng)帶來非常大的壓力，意味著調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇面臨非常大的挑戰(zhàn)，因?yàn)椴惋嬓袠I(yè)的體量在整個(gè)調(diào)味品行業(yè)當(dāng)中占據(jù)了半壁江山，在這種動(dòng)態(tài)清零的疫情管控之下，餐飲業(yè)的復(fù)蘇不會(huì)那么順暢，肯定是一波三折，還要經(jīng)歷一段比較長(zhǎng)的過程。
餐飲業(yè)蕭條對(duì)調(diào)味品行業(yè)的影響主要在于：
1）居民外出消費(fèi)意愿下降。在這種疫情不斷往外冒的情況之下，消費(fèi)者心理肯定會(huì)受影響，外出堂食的意愿會(huì)被嚴(yán)重削弱，這從現(xiàn)在國(guó)民的儲(chǔ)蓄率快速上升就能感受到。
同時(shí)，今年全國(guó)城鎮(zhèn)的失業(yè)率也是快速上漲，四月份青年失業(yè)率達(dá)到了18.2%，這是改革開放這40多年以來從來沒有過的，年輕人是整個(gè)餐飲消費(fèi)的主體，失業(yè)率的上升肯定會(huì)對(duì)整個(gè)餐飲消費(fèi)產(chǎn)生非常大的抑制，自然對(duì)整個(gè)調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇也不利。
2）國(guó)內(nèi)各地都在嚴(yán)防疫情，動(dòng)不動(dòng)就暫停堂食，一旦冒出來幾例感染者，馬上就會(huì)對(duì)聚集性的餐飲進(jìn)行管控，甚至對(duì)全區(qū)域的餐飲堂食都暫停，這就給餐飲行業(yè)帶來了非常大的挑戰(zhàn)。從今年上半年以來，濟(jì)南、沈陽、北京、上海及其他一些地方，都出現(xiàn)暫停堂食的狀況，相信下半年這種狀況還會(huì)出現(xiàn)。所以在這種狀況之下，餐飲業(yè)能夠回到正常還需要比較長(zhǎng)的一段時(shí)間，這就給調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇帶來很大壓力。
不過，盡管聚集性的餐飲受到的打擊很大，但還其它兩種業(yè)態(tài)可以去彌補(bǔ)一部分餐飲行業(yè)的損失。
一個(gè)就是外賣餐飲，大家都知道外賣這幾年來快速發(fā)展，在疫情期間增長(zhǎng)的程度更大。在疫情爆發(fā)之后，跟餐飲外賣有關(guān)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)非常迅猛，特別是2021年，一年之中新增了52萬多家。沒辦法，現(xiàn)在形勢(shì)發(fā)生變化了，整個(gè)餐飲的業(yè)態(tài)也會(huì)發(fā)生變化，線下的堂食受影響，大家都把重心轉(zhuǎn)移到線上的外賣上，所以能產(chǎn)生一定的彌補(bǔ)。
另一個(gè)能彌補(bǔ)的業(yè)態(tài)就是團(tuán)餐，哪怕在疫情最嚴(yán)峻的期間，不少單位也要保供，也要復(fù)工復(fù)產(chǎn)，吃飯的問題必須要解決，那么團(tuán)餐的市場(chǎng)就會(huì)得到穩(wěn)定的增長(zhǎng)，相對(duì)來說受疫情的影響不像社會(huì)性餐飲影響那么大。所以，外賣和團(tuán)餐這兩種餐飲業(yè)態(tài)在疫情期間仍然會(huì)得到一定的發(fā)展，這對(duì)于調(diào)味品行業(yè)還是有利的，應(yīng)該得到調(diào)味品企業(yè)的重視。
3
工業(yè)用戶市場(chǎng)
工業(yè)用戶市場(chǎng)也具有一定的對(duì)沖性，疫情期間會(huì)導(dǎo)致部分食品企業(yè)受到影響，但是也會(huì)有另外一些食品企業(yè)出現(xiàn)興盛，比如方便速食、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等，以這幾類為代表的食品工業(yè)企業(yè)，在疫情期間都得到了快速發(fā)展，這對(duì)于調(diào)味品市場(chǎng)能帶來一定的拉動(dòng)作用。方便速食這幾年來在線上的市場(chǎng)增長(zhǎng)非常迅速，如自熱火鍋、螺螄粉、沖泡食品等，還有預(yù)制菜，不管是在B端還是C端，在疫情期間的發(fā)展都比較火。
從狹義的預(yù)制菜來看，目前市場(chǎng)容量要接近500億元，并且也處在逐步的發(fā)展過程中，像味知香、信良記等企業(yè)的發(fā)展都不錯(cuò)，這對(duì)調(diào)味品市場(chǎng)都有較大的拉動(dòng)作用。另外速凍調(diào)理食品的發(fā)展也非常迅速，在廣義的預(yù)制菜定義中，速凍調(diào)理食品都會(huì)被歸屬到預(yù)制菜中，比如安井、三全、千味央廚等這幾年的發(fā)展都比較好。上述食品行業(yè)的發(fā)展對(duì)定制調(diào)味品企業(yè)來說是非常有利的，對(duì)于行業(yè)復(fù)蘇有積極的作用。我們現(xiàn)在和一些以工業(yè)用戶為主的調(diào)味品企業(yè)溝通，發(fā)現(xiàn)疫情對(duì)他們沒有什么不利，反而有推動(dòng)作用。
綜上所述，在三大類的調(diào)味品用戶市場(chǎng)里面，餐飲市場(chǎng)受到的影響最大，工業(yè)用戶市場(chǎng)有正向的增長(zhǎng)，而家庭市場(chǎng)的抗跌性較強(qiáng)，有穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這就是調(diào)味品行業(yè)三大用戶市場(chǎng)總體的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在接下來的下半年應(yīng)該也會(huì)按照這樣的態(tài)勢(shì)去發(fā)展，只不過餐飲市場(chǎng)的復(fù)蘇和疫情防控密切相關(guān)。
【三】 不同細(xì)分行業(yè)發(fā)展格局不同，疫情下競(jìng)爭(zhēng)加劇
簡(jiǎn)單來說，我們可以把整個(gè)調(diào)味品行業(yè)分成兩大類，一類是基礎(chǔ)調(diào)料，另一類是復(fù)合調(diào)料。
1 基礎(chǔ)調(diào)料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
從基礎(chǔ)調(diào)料行業(yè)來看，整體上處于平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)，其中部分成熟行業(yè)處于基于存量的擠壓式競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。擠壓式競(jìng)爭(zhēng)就是零和博弈，疫情期間將推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局的兩極分化，強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱，頭部品牌會(huì)更加擠占腰部和尾部品牌的市場(chǎng)份額。
在基礎(chǔ)調(diào)料的幾類細(xì)分行業(yè)中，醬油行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，因?yàn)槠潴w量比較大，發(fā)展比較成熟；蠔油行業(yè)還處在持續(xù)擴(kuò)容的階段；食醋和料酒行業(yè)則比較零散，處在穩(wěn)定增長(zhǎng)階段；雞精行業(yè)格局已定，處于平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)；味精行業(yè)則處于非常成熟的階段，保持平緩的發(fā)展。這就是基礎(chǔ)調(diào)料行業(yè)體現(xiàn)出的整體態(tài)勢(shì)。
這里重點(diǎn)要說一下醬油行業(yè)，因?yàn)樗谡麄€(gè)基礎(chǔ)調(diào)料里占的份額是最大的。醬油行業(yè)發(fā)展到目前，成熟程度已經(jīng)很高了，“擠壓式”競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)愈演愈烈，疫情期間還會(huì)加劇，那些缺乏品牌影響力的企業(yè)會(huì)被逐漸拉大差距。近幾年來，醬油行業(yè)的增長(zhǎng)主要產(chǎn)生在頭部和腰部企業(yè)，差不多每年產(chǎn)生的增量在20億元到30億元之間，這就意味著大量三四線醬油企業(yè)的市場(chǎng)份額都會(huì)被頭部和腰部企業(yè)所擠占。
2022年，醬油行業(yè)的一些頭部和腰部企業(yè)都有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，比如海天高明工廠年產(chǎn)能增加40萬噸，江蘇海天年產(chǎn)能增加20萬噸；千禾味業(yè)將完成第一期年產(chǎn) 20 萬噸醬油生產(chǎn)線建設(shè)；而中炬高新中山基地年生產(chǎn)能力有望提升至40萬噸以上。除此之外還有一些外來的進(jìn)入者，比如說益海嘉里、魯花、長(zhǎng)壽花等，這些企業(yè)進(jìn)來后新增的產(chǎn)能都會(huì)擠占行業(yè)里面現(xiàn)有的企業(yè)，從而導(dǎo)致擠壓式競(jìng)爭(zhēng)更加突出。
從2021年的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，第一梯隊(duì)一直是海天一股獨(dú)大，第二梯隊(duì)10-40億元的腰部企業(yè)從七家減少到六家，加加食品去年發(fā)展不好，已經(jīng)跌出了醬油第二陣營(yíng)，而第三梯隊(duì)暫時(shí)還沒有出現(xiàn)特別突出的企業(yè)。
2 復(fù)合調(diào)料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
2021年復(fù)合調(diào)料行業(yè)的市場(chǎng)容量達(dá)到1500億元左右，增長(zhǎng)速度較快，未來仍然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。一方面是消費(fèi)人群不斷增長(zhǎng)，因?yàn)閺?fù)合調(diào)料會(huì)吸引更多的消費(fèi)群體來購(gòu)買，另一方面是購(gòu)買量也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)閺?fù)合調(diào)料的種類越來越多，也會(huì)推動(dòng)消費(fèi)者增加購(gòu)買量和購(gòu)買頻率。消費(fèi)人群和購(gòu)買量是雙重的驅(qū)動(dòng)力，使得復(fù)合調(diào)料呈現(xiàn)整體向上發(fā)展趨勢(shì)，這是不會(huì)改變的。
不過在疫情期間，不同的復(fù)合調(diào)料也存在差異，其中部分品類會(huì)受到不利影響：
1）火鍋底料行業(yè)是市場(chǎng)容量很大的復(fù)合調(diào)料，但是目前處于低谷期，這在去年尤為突出。
一個(gè)原因是行業(yè)中的供應(yīng)量大幅提升導(dǎo)致，而同質(zhì)化也非常嚴(yán)重，行業(yè)中的內(nèi)卷加大，給企業(yè)發(fā)展造成了極大的壓力；另一個(gè)原因就是疫情導(dǎo)致消費(fèi)疲軟，需求量不足，使整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)供過于求，因此去年整個(gè)火鍋底料行業(yè)比較難受，今年也不太好受，而且還會(huì)延續(xù)一段時(shí)間。
從三家主要的火鍋調(diào)料上市公司來看，頤海國(guó)際火鍋調(diào)料雖然去年銷量增長(zhǎng)了25.19%，但這主要來源于海底撈的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，從第三方業(yè)務(wù)來看只有微弱增長(zhǎng)，原因就在于老產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品開發(fā)沒有達(dá)到預(yù)期，那為什么沒有達(dá)到預(yù)期呢？就是跟競(jìng)爭(zhēng)加劇和消費(fèi)疲軟有關(guān)。而天味食品去年的火鍋調(diào)料就下滑比較大了，銷量下滑了31.21%，營(yíng)收下滑了28.28%，其實(shí)這是有點(diǎn)出乎意料的，因?yàn)樘煳哆@幾年的市場(chǎng)運(yùn)作大開大合，包括明星代言、大力推廣、大幅增加經(jīng)銷商和渠道覆蓋，但去年也遭受了比較大的挫折；今年天味火鍋調(diào)料第一季度的表現(xiàn)同比下滑3.24%，相對(duì)去年有所回升，但從整個(gè)行業(yè)來看仍然面臨一定的挑戰(zhàn)。另外還有紅山河，這是火鍋調(diào)料行業(yè)中的一個(gè)中小企業(yè)，去年的業(yè)績(jī)也下滑了20.82%。
由此可見，整個(gè)火鍋底料行業(yè)處于一個(gè)低谷調(diào)整期，今年受疫情影響還要承受較大的壓力。
2）調(diào)味醬是復(fù)合調(diào)料行業(yè)中體量最大的細(xì)分行業(yè)，近幾年中涌現(xiàn)出了大量的新產(chǎn)品，而且未來仍將出現(xiàn)更多的新品，對(duì)整個(gè)行業(yè)有積極的推動(dòng)作用。
之所以調(diào)味醬行業(yè)的新品多，是因?yàn)槠渚哂凶兓旌蛣?chuàng)新強(qiáng)的特性，只要把食材、配方稍微做一些變化，就可以產(chǎn)生出多種形態(tài)的新產(chǎn)品，由此給消費(fèi)者帶來不同的體驗(yàn)。
這幾年來調(diào)味醬行業(yè)中出現(xiàn)了大量新品類，如鮮椒醬、松露杏鮑菇醬、干鍋醬、燒椒醬、豆瓣牛肉醬等，這種供給端的創(chuàng)新對(duì)整個(gè)行業(yè)有很大的推動(dòng)作用。
3）復(fù)合燒菜料是復(fù)合調(diào)料中的新興細(xì)分行業(yè)，這幾年會(huì)出現(xiàn)更多的入局者。
復(fù)合燒菜料的發(fā)展對(duì)應(yīng)的是懶宅經(jīng)濟(jì)，他們的消費(fèi)形態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)是共融共生的，這就催生了對(duì)復(fù)合燒菜料的巨大需求。從去年開始，有很多企業(yè)都開始入局了，包括一些基礎(chǔ)調(diào)料中的醬醋頭部企業(yè)，比如海天、恒順、千禾等；還有原來一些擅長(zhǎng)小B端餐飲市場(chǎng)的頭部企業(yè)也進(jìn)入到了C端復(fù)合燒菜料市場(chǎng)，比如家樂，去年就推出了“一醬到味汁”系列產(chǎn)品，進(jìn)入到了C端市場(chǎng)，而李錦記也推出了“一汁成菜”產(chǎn)品系列，這是未來大勢(shì)，在今年下半年仍然會(huì)體現(xiàn)出來。
相對(duì)于火鍋底料來說，復(fù)合燒菜料受大環(huán)境的影響較小，因?yàn)槠涫袌?chǎng)格局比較分散，細(xì)分種類也非常多，迎合消費(fèi)者的場(chǎng)景和用途也很多，這個(gè)方面受到影響，但那個(gè)方面可能會(huì)有需求，這就使復(fù)合燒菜料受到的影響不會(huì)像火鍋調(diào)料那么大。
這從頤海國(guó)際和天味食品的經(jīng)營(yíng)就能看得出來，頤海國(guó)際這幾年的中式燒菜料實(shí)現(xiàn)了銷量持續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)然去年也受到了一定影響，增速是下滑的，但是近幾年的銷量復(fù)合增長(zhǎng)仍然較快。天味食品的燒菜料從銷量來看，去年和前年是停滯的，但是前幾年銷量增長(zhǎng)還是比較快，而且銷售額實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)；從2022年一季度的態(tài)勢(shì)來看，天味中式燒菜料的同比增速達(dá)到了45%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過火鍋底料，未來還有不小的發(fā)展空間。
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