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盡管新冠疫情防控的全面放開(kāi)顯得很突然，但是疫情后中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇則變得非常確定，調(diào)味品行業(yè)也不例外！
2022年，調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)出這樣的總體態(tài)勢(shì)：餐飲用戶(hù)市場(chǎng)受到的影響最大，餐飲行業(yè)的體量在整個(gè)調(diào)味品行業(yè)當(dāng)中占據(jù)了半壁江山，在動(dòng)態(tài)清零的疫情管控之下，消費(fèi)客流和消費(fèi)信心都受到了極大制約，整體復(fù)蘇始終比較疲軟；工業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)有較大的正向增長(zhǎng)，以方便速食、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等為代表的食品工業(yè)企業(yè)，在疫情期間都得到了快速發(fā)展，這對(duì)于調(diào)味品市場(chǎng)能帶來(lái)較大的拉動(dòng)作用。
而家庭消費(fèi)市場(chǎng)的抗跌性較強(qiáng)，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，調(diào)味品在消費(fèi)者的日常使用過(guò)程中屬于剛需，家庭用戶(hù)在市場(chǎng)波動(dòng)中可以跟隨不同的渠道來(lái)進(jìn)行對(duì)沖，商超渠道會(huì)受到影響，但是電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道則得到較大發(fā)展，家庭消費(fèi)在商超渠道受到的損失會(huì)通過(guò)電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道得到一定程度的彌補(bǔ)。
在疫情防控全面放開(kāi)后，無(wú)論對(duì)于調(diào)味品行業(yè)的哪一類(lèi)用戶(hù)市場(chǎng)，都會(huì)實(shí)現(xiàn)較大的復(fù)蘇。
總體上我們判斷：家庭消費(fèi)市場(chǎng)保持平穩(wěn)發(fā)展，隨著大眾信心恢復(fù)而逐漸復(fù)蘇；餐飲消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“低開(kāi)高走”態(tài)勢(shì)，放開(kāi)后的疫情高峰可能要延續(xù)到2023年上半年，民眾的消費(fèi)信心仍然會(huì)受到較大影響，外出消費(fèi)不會(huì)恢復(fù)太快，但隨著復(fù)蘇的逐步提升，餐飲消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)的增長(zhǎng)會(huì)是最大的；工業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)則會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，在疫情期間快速發(fā)展的食品企業(yè)在疫情防控放開(kāi)后仍然會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，回升的流動(dòng)性將推動(dòng)這些行業(yè)快速發(fā)展。
我們對(duì)調(diào)味品行業(yè)在疫情后的復(fù)蘇做一個(gè)拆解，看一看在哪些方面有助于調(diào)味品企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
01
餐飲市場(chǎng)低開(kāi)高走，逐步實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇
調(diào)味品行業(yè)與餐飲行業(yè)直接相關(guān)，餐飲業(yè)的復(fù)蘇必將帶動(dòng)調(diào)味品餐飲市場(chǎng)的回升。
在正常時(shí)期，調(diào)味品行業(yè)和餐飲行業(yè)的增長(zhǎng)率差不多，都在10%左右，而調(diào)味品在整個(gè)餐飲行業(yè)中能夠占到8%左右的比例，所以餐飲行業(yè)的興衰將直接影響到調(diào)味品行業(yè)，自然餐飲行業(yè)的復(fù)蘇也會(huì)直接帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇。
1、餐調(diào)定制市場(chǎng)
餐調(diào)定制市場(chǎng)直接對(duì)應(yīng)的是連鎖餐飲行業(yè)，2022年，受制于嚴(yán)格的疫情防控，緩慢發(fā)展的餐飲連鎖品牌達(dá)到了40%，收縮或者停滯的則達(dá)到了27.5%，這就意味著上半年的中國(guó)連鎖餐飲有2/3是處于緩慢發(fā)展或者停滯的狀態(tài)，這就極大地制約了餐調(diào)定制市場(chǎng)的發(fā)展。
在這些連鎖餐飲業(yè)態(tài)當(dāng)中，像火鍋、中式快餐、自助餐、酸菜魚(yú)、烤魚(yú)、麻辣燙等都屬于聚集性的餐飲，那么在疫情防控期間，他們受到的影響是非常大的，極大地抑制了消費(fèi)者的消費(fèi)意愿。在全面放開(kāi)之后，隨著疫情傳染高峰期的回落，逐步將恢復(fù)到正常的狀態(tài)，這種聚集性連鎖餐飲自然就會(huì)得到復(fù)蘇，一定會(huì)推動(dòng)定制餐調(diào)市場(chǎng)的快速發(fā)展，這對(duì)于餐調(diào)定制企業(yè)是一個(gè)非常利好的因素。
以頤海國(guó)際和日辰股份這兩家企業(yè)為例，在2022年上半年，頤海國(guó)際火鍋調(diào)料業(yè)務(wù)的第三方業(yè)務(wù)是持續(xù)增長(zhǎng)的，同比增長(zhǎng)16.96%，但是它的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)則出現(xiàn)了比較大的下滑，上半年同比下滑24.96%，導(dǎo)致這種狀況的主要原因是海底撈餐飲在2022年上半年的營(yíng)收下降了16.6%，作為海底撈的關(guān)聯(lián)企業(yè)，頤海國(guó)際火鍋調(diào)料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)自然會(huì)相應(yīng)下滑。
日辰股份也相似，我們都知道日辰股份餐飲業(yè)務(wù)是它的核心，其中有兩個(gè)大客戶(hù)，一個(gè)是味千拉面，另外一個(gè)是呷哺呷哺，但是2022年上半年味千拉面的營(yíng)收大幅下滑了33.1%，而呷哺呷哺的營(yíng)收同樣也大幅下滑了43.1%，在這種情況之下，兩個(gè)餐飲大客戶(hù)整個(gè)營(yíng)收都有很大的下滑，那么作為日辰股份餐飲業(yè)務(wù)的營(yíng)收也會(huì)受到牽連，所以日辰股份2022年前三季度餐飲業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收總體上下滑了19.71%。
由此可見(jiàn)，餐調(diào)定制企業(yè)和餐飲行業(yè)的關(guān)聯(lián)度是非常高的，所以在放開(kāi)之后回復(fù)到正常的狀態(tài)下，像火鍋、小吃、快餐這類(lèi)的連鎖餐飲一定會(huì)快速回升，因?yàn)槿藛T的流動(dòng)性大大增強(qiáng)了，將推動(dòng)社交性和快捷式連鎖餐飲快速?gòu)?fù)蘇，由此帶動(dòng)定制餐調(diào)市場(chǎng)回升。
除此之外，餐飲預(yù)制菜也會(huì)因餐飲業(yè)的復(fù)蘇而加快發(fā)展。我們?cè)?022年走訪(fǎng)了華中、華北、華東、華南和西南的一些核心城市，發(fā)現(xiàn)預(yù)制菜在中餐領(lǐng)域已經(jīng)占到了70%左右的比例，當(dāng)餐飲業(yè)復(fù)蘇之后，自然也會(huì)帶動(dòng)餐飲預(yù)制菜的快速發(fā)展。從大勢(shì)來(lái)看，預(yù)制菜在中餐領(lǐng)域?qū)⒄紦?jù)主導(dǎo)地位，這主要是由三個(gè)因素所造成：
1）烹飪效率及穩(wěn)定性：烹飪效率及出品穩(wěn)定性對(duì)快餐、團(tuán)餐、外賣(mài)等餐飲業(yè)態(tài)極其關(guān)鍵，預(yù)制菜在這些餐飲業(yè)態(tài)占據(jù)重要地位。
2）廚師數(shù)量減少：目前國(guó)內(nèi)廚師數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)人，但是近幾年的需求量都在減少，根據(jù)餐飲協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年的廚師需求量同比2019年減少了25%，比2018年減少了28%。
3）人力成本控制：人力成本占據(jù)餐飲業(yè)15-20%的比例，有的業(yè)態(tài)如團(tuán)餐的人力成本更要達(dá)到25%左右，而預(yù)制菜可以幫助餐飲企業(yè)大幅節(jié)省人力成本。
2、餐飲流通市場(chǎng)
餐飲流通市場(chǎng)在2022年受到的疫情防控影響最大，我們統(tǒng)計(jì)了21家各種類(lèi)型的上市公司在2022上半年的增長(zhǎng)狀況，其中定制型公司平均增長(zhǎng)14.4%，商超型公司平均增長(zhǎng)9.35%，而流通型公司平均增長(zhǎng)僅為0.93%，這與大量中小型餐飲終端受制于疫情防控有關(guān)。
在整個(gè)2022年，全國(guó)各地普遍因?yàn)橐咔榉揽囟粩鄷和Ｌ檬?，?yán)重影響了中小餐飲的發(fā)展；另外，各地還都對(duì)批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)實(shí)施嚴(yán)格的疫情防控，而這些地方恰恰是調(diào)味品企業(yè)餐飲流通渠道的運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵，導(dǎo)致很多針對(duì)中小餐飲終端的市場(chǎng)拓展行動(dòng)無(wú)法開(kāi)展，阻礙了企業(yè)開(kāi)展系統(tǒng)性的渠道運(yùn)營(yíng)，無(wú)論是做品嘗試吃推廣，還是生動(dòng)化展示，都會(huì)受到客流量少的影響，自然會(huì)導(dǎo)致餐飲渠道營(yíng)收出現(xiàn)下滑。
隨著社會(huì)邁向正常化，餐飲流通渠道將全面發(fā)力修復(fù)，這是調(diào)味品行業(yè)最為核心的渠道，企業(yè)必須要牢牢抓住。
在整個(gè)餐飲流通市場(chǎng)的復(fù)蘇中，以小龍蝦、燒烤、烤魚(yú)、烤肉、牛蛙等為代表流行餐飲將起到非常積極的作用。其實(shí)在疫情的三年當(dāng)中，盡管人員的流動(dòng)性受到了很大的影響，但其實(shí)這些流行餐飲還是得到了消費(fèi)者的追捧，帶動(dòng)了相關(guān)復(fù)合調(diào)料的發(fā)展，比如小龍蝦調(diào)料、燒烤調(diào)料、烤魚(yú)調(diào)料、烤肉調(diào)料等等，這些跟流行餐飲相關(guān)的復(fù)合調(diào)料，即便是在疫情當(dāng)中也得到了比較好的一個(gè)發(fā)展。
具體來(lái)看其中兩類(lèi)流行餐飲，在復(fù)蘇之后還會(huì)帶來(lái)一股提升的高潮。
其中一個(gè)是小龍蝦餐飲，2020年疫情剛開(kāi)始的時(shí)候，小龍蝦餐飲的市場(chǎng)體量有所下滑，但是到2021年它就開(kāi)始回升了，即便是疫情很?chē)?yán)重的2022年，其實(shí)它也保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。我們來(lái)看一下美團(tuán)餐飲的數(shù)據(jù)，小龍蝦消費(fèi)在2021年就迎來(lái)反彈，它的訂單量同比增長(zhǎng)將近90%。而在2022年上半年，除了3月—5月疫情非常嚴(yán)重的時(shí)候稍微有所下降，但是到了6月份以后疫情防控有所放松，小龍蝦餐飲的消費(fèi)又開(kāi)始回升，在2022年的上半年，小龍蝦餐飲的開(kāi)店數(shù)量跟去年同期相比增長(zhǎng)了將近30%。
在疫情防控之下，年輕消費(fèi)者的消費(fèi)欲望是被壓制的，在全面放開(kāi)之后，一旦年輕消費(fèi)群體的流動(dòng)性恢復(fù)之后，這些流行餐飲一定是第一波放量，自然會(huì)推動(dòng)小龍蝦調(diào)料快速增長(zhǎng)。其實(shí)在2022年，像天味好人家、海底撈的小龍蝦調(diào)料增長(zhǎng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了去年，這還只是通過(guò)家庭市場(chǎng)體現(xiàn)出來(lái)的，放開(kāi)之后更大的一個(gè)增長(zhǎng)會(huì)來(lái)源于整個(gè)餐飲市場(chǎng)，所以這個(gè)部分的增長(zhǎng)我們是非常看好的。
另一個(gè)則是燒烤餐飲，其實(shí)這幾年當(dāng)中它都處在一個(gè)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，2021年的燒烤餐飲市場(chǎng)容量在2300億左右，2022年受到疫情的控制會(huì)有所影響，但在全面放開(kāi)之后其市場(chǎng)容量一定會(huì)快速超過(guò)2500億元。燒烤市場(chǎng)這幾年的發(fā)展速度還是比較快的，在2020年，全國(guó)的燒烤餐廳數(shù)量從2019年的46萬(wàn)家減少到45萬(wàn)家，減少了1萬(wàn)家，但是到2021年就回升到了52.3萬(wàn)家，在整個(gè)餐飲業(yè)的門(mén)店數(shù)量中占到6%。
和燒烤餐飲相關(guān)的燒烤調(diào)料主要包括了兩個(gè)部分，一個(gè)是醬類(lèi)，另一個(gè)則是粉類(lèi)，比如粉料中的新奧爾良腌料，這兩年來(lái)在線(xiàn)上渠道得到了非?？焖俚陌l(fā)展，而在線(xiàn)下，在一些疫情沒(méi)那么嚴(yán)重的地方，實(shí)際上燒烤調(diào)料的發(fā)展也是非常不錯(cuò)的，一個(gè)普通的燒烤攤一天下來(lái)至少要用掉兩桶5公斤以上的燒烤調(diào)料，市場(chǎng)上的各類(lèi)燒烤調(diào)料品牌也很多，整個(gè)市場(chǎng)還是得到了比較好的發(fā)展。一旦整個(gè)市場(chǎng)復(fù)蘇之后，燒烤調(diào)料市場(chǎng)還會(huì)得到持續(xù)的擴(kuò)容。
除了小龍蝦和燒烤餐飲，川菜和湘菜餐飲的復(fù)蘇也會(huì)帶動(dòng)調(diào)味品餐飲流通市場(chǎng)的發(fā)展。在2022年的疫情之下，川菜餐飲門(mén)店數(shù)只是同比微增了2.88%，但2021年疫情有所緩和的情況之下，整個(gè)川菜館增長(zhǎng)則達(dá)到了83.54%，2022年的疫情嚴(yán)重制約了川菜門(mén)店的增長(zhǎng)。
而對(duì)于湘菜來(lái)說(shuō)，2022年也只增長(zhǎng)了3.7%，幅度也不大。川菜、湘菜都屬于聚集性餐飲，一旦恢復(fù)到正常狀態(tài)，將會(huì)對(duì)整個(gè)餐飲起到引領(lǐng)的作用，由此自然也會(huì)帶動(dòng)川香風(fēng)味復(fù)合調(diào)料的發(fā)展，包括川菜調(diào)料和這一兩年來(lái)逐步冒頭的湘菜調(diào)料。
復(fù)合調(diào)料的品類(lèi)發(fā)展跟餐飲發(fā)展的成熟程度是密切相關(guān)的，為什么火鍋調(diào)料是整個(gè)復(fù)合調(diào)料里面的第一大品類(lèi)，為什么魚(yú)調(diào)料的市場(chǎng)容量比較大，為什么小龍蝦調(diào)料、干鍋香鍋調(diào)料也有較大的量，這都是跟餐飲的流行和發(fā)展程度有關(guān)的。
所以川菜和湘菜餐飲的復(fù)蘇，也會(huì)帶動(dòng)相關(guān)川湘味復(fù)合調(diào)料的發(fā)展，如在川菜調(diào)料領(lǐng)域，會(huì)推動(dòng)像魚(yú)調(diào)料、麻辣香鍋調(diào)料、酸爽金湯醬、酸湯肥牛、饞嘴牛蛙等調(diào)料的發(fā)展，同樣湘菜調(diào)料也是這樣，跟湘菜有關(guān)的復(fù)合調(diào)料如小炒肉調(diào)料、辣椒炒肉汁等，再加上這幾年發(fā)展比較快的剁椒醬，不管是針對(duì)中小餐飲終端的，還是針對(duì)家庭消費(fèi)的菜譜式調(diào)料，都會(huì)實(shí)現(xiàn)快速回升，對(duì)于培育出主流的復(fù)合調(diào)料大單品也是非常有幫助的，所以這對(duì)復(fù)合調(diào)料企業(yè)會(huì)帶來(lái)極好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
02
食品工業(yè)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭
2022年，針對(duì)食品工業(yè)用戶(hù)的部分定制調(diào)味品企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，社會(huì)正?；髮⑦M(jìn)一步保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
我們統(tǒng)計(jì)了幾家以定制業(yè)務(wù)為核心的調(diào)味品上市公司，發(fā)現(xiàn)以食品工業(yè)用戶(hù)為主的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，以連鎖餐飲用戶(hù)為主的企業(yè)則增長(zhǎng)不大。
以2022年上半年的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，山東龍盛的營(yíng)收增長(zhǎng)了48.67%，這是因?yàn)槠渲饕脩?hù)就是方便食品企業(yè)，在疫情防控期間實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)；廣東美味源的營(yíng)收也增長(zhǎng)了27.26%，這也是因?yàn)槠渲饕脩?hù)也是其它食品工業(yè)企業(yè)；遼寧獨(dú)鳳軒的營(yíng)收增長(zhǎng)了9.37%，本來(lái)獨(dú)鳳軒的核心用戶(hù)是連鎖餐飲企業(yè)，在餐飲受影響的狀況下很難實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但是獨(dú)鳳軒加大了對(duì)方便食品企業(yè)的開(kāi)發(fā)，從而對(duì)沖了其餐飲業(yè)務(wù)受到的影響，使?fàn)I收實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。另外還包括安記，由于大力拓展了食品工業(yè)用戶(hù)，也在一定程度上彌補(bǔ)了餐飲流通市場(chǎng)受到的不利影響。
以方便食品、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜為代表的食品工業(yè)企業(yè)在疫情期間得到快速發(fā)展，對(duì)調(diào)味品行業(yè)的拉動(dòng)較為明顯，全面放開(kāi)后將進(jìn)一步回升。
以方便食品為例，其具有多樣化的消費(fèi)場(chǎng)景，在疫情防控期間，喜歡獨(dú)居和喜歡獨(dú)自享受美食的年輕人對(duì)新型的方便速食很感興趣，在疫情期間的增長(zhǎng)速度可以達(dá)到80%，而在恢復(fù)正常之后，人員的流動(dòng)性會(huì)帶動(dòng)傳統(tǒng)場(chǎng)景下的消費(fèi)復(fù)蘇，比如工作簡(jiǎn)餐、差旅簡(jiǎn)餐、加班補(bǔ)餐、旅游簡(jiǎn)餐等，這些傳統(tǒng)場(chǎng)景會(huì)帶來(lái)極大的消費(fèi)增長(zhǎng)。其它像休閑食品、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等食品工業(yè)企業(yè)仍將會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，都會(huì)帶動(dòng)定制調(diào)味品市場(chǎng)的復(fù)蘇。
可以說(shuō)，食品工業(yè)企業(yè)具有良好的對(duì)沖性，無(wú)論是疫情防控還是正常狀態(tài)，都可以為調(diào)味品行業(yè)帶來(lái)相應(yīng)的增長(zhǎng)。
03
家庭消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)中有升
隨著海底撈一紙?jiān)V狀，每日優(yōu)鮮與供應(yīng)商的矛盾再次浮出水面。近日，四川新派餐飲管理有限公司與常熟每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審文書(shū)公開(kāi)。
1、線(xiàn)下商超生意回升，拉動(dòng)調(diào)味品家庭消費(fèi)回升。
2022年，連鎖超市營(yíng)收及利潤(rùn)下滑或虧損較為普遍，比如永輝超市，其2022年前三季度的營(yíng)收僅微增1.53%，但是利潤(rùn)卻虧損了8.87億元；人人樂(lè)超市的營(yíng)收下滑了22.04%，利潤(rùn)則虧損4.16億元；步步高超市的營(yíng)收下滑了24%，利潤(rùn)僅有0.18億元；其它如聯(lián)華超市、中百集團(tuán)、京客隆、華聯(lián)綜超等知名零售企業(yè)都出現(xiàn)了虧損！
線(xiàn)下連鎖零售企業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)下滑，除了受到直播電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的影響之外，因疫情防控導(dǎo)致客流量減少也是重要因素！2022年我們走訪(fǎng)了國(guó)內(nèi)多個(gè)重點(diǎn)城市，親身感受到賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的客流量和兩年前比下降了很多，整個(gè)賣(mài)場(chǎng)普遍顯得較為冷清。即便到賣(mài)場(chǎng)購(gòu)物的消費(fèi)者，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)試吃的體驗(yàn)式推廣都較為抗拒，這也導(dǎo)致調(diào)味品企業(yè)在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)很難開(kāi)展有效的推廣，從而影響到業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
當(dāng)社會(huì)恢復(fù)常態(tài)后，進(jìn)入到線(xiàn)下商超購(gòu)物的消費(fèi)者肯定會(huì)上升，而隨著調(diào)味品企業(yè)的終端推廣逐步回復(fù)到正常狀態(tài)，自然也會(huì)吸引更多消費(fèi)者的嘗試與購(gòu)買(mǎi)，從而提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
2、更多新產(chǎn)品入市激發(fā)需求
一個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，是由需求側(cè)與供給側(cè)共同驅(qū)動(dòng)的，而供給側(cè)總是起著更為積極的作用。當(dāng)社會(huì)恢復(fù)常態(tài)后，調(diào)味品行業(yè)將有更多新產(chǎn)品入市，激發(fā)消費(fèi)需求，更好地推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。
1）在基礎(chǔ)調(diào)料領(lǐng)域，蠔油市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容，類(lèi)似于醬油，蠔油品類(lèi)也將融入更多健康概念，如零添加、減鹽、健康食材等，由此推動(dòng)蠔油品類(lèi)的分化。
2）辣醬領(lǐng)域會(huì)持續(xù)產(chǎn)生更多的新產(chǎn)品，其中鮮椒、剁椒、燒椒將會(huì)成為三個(gè)熱點(diǎn)，我們近兩年來(lái)的跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，這三個(gè)方向成為眾多新產(chǎn)品的推廣重點(diǎn)，比如湖南壇壇鄉(xiāng)和辣妹子的剁椒醬及其它諸多品牌推出的剁椒蒜蓉醬、剁椒牛肉醬等在市場(chǎng)上都逐漸豐富起來(lái)。
3）針對(duì)家庭市場(chǎng)的菜譜式調(diào)料增長(zhǎng)速度加快，眾多基礎(chǔ)調(diào)料頭部企業(yè)的加入將推動(dòng)其市場(chǎng)擴(kuò)容，如海天、李錦記、廚邦、千禾、家樂(lè)、太太樂(lè)、恒順等都推出了菜譜式調(diào)料產(chǎn)品。據(jù)凱度調(diào)查數(shù)據(jù)，一料成菜的菜譜式復(fù)合調(diào)料是發(fā)展熱點(diǎn)，2022上半年滲透率同比增長(zhǎng)6.1%，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)36% ！目前川菜調(diào)料仍然占據(jù)著菜譜式調(diào)料的主流地位，但湘菜調(diào)料也有所增加，如小炒肉調(diào)料，另外一些地方性的調(diào)料也不斷增加，如黃燜雞調(diào)料、豉汁王調(diào)料、鹵肉王調(diào)料等。
4）輕食調(diào)料也逐漸增多，自從2021年上半年油醋汁在線(xiàn)上爆火之后，沙拉汁、涼拌汁等更多的輕食調(diào)料逐漸在市場(chǎng)上有了較大起色，在越來(lái)越注重健康的消費(fèi)市場(chǎng)上，低脂低糖低鈉低熱量卻口味出眾的調(diào)味品將會(huì)有更多增長(zhǎng)潛力，特別是對(duì)年輕人群體更有吸引力。
3、健康化趨勢(shì)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。
目前，調(diào)味品行業(yè)中的健康化趨勢(shì)已非常明顯，其中以“零添加”尤為突出，基本上已經(jīng)覆蓋到了醬油、食醋、料酒、蠔油、雞精、火鍋調(diào)料、魚(yú)調(diào)料、調(diào)味醬、調(diào)味汁等多個(gè)品類(lèi)。
在2022年國(guó)慶節(jié)期間爆發(fā)的“添加劑雙標(biāo)”事件，更助推了“零添加”的風(fēng)潮，其后海天更是推出了“零添加”調(diào)料家族，包括零添加醬油、零添加醋、零添加蠔油、零添加料酒、零添加黃豆醬等。除此之外，減鹽產(chǎn)品也將逐漸成為下一個(gè)健康熱點(diǎn)，目前減鹽產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在醬油、蠔油、調(diào)味醬等多個(gè)品類(lèi)，未來(lái)還將進(jìn)一步延伸到更廣泛的品類(lèi)。
需要強(qiáng)調(diào)的是，目前調(diào)味品行業(yè)仍然面臨著成本上漲的壓力。在整個(gè)2022年，其實(shí)調(diào)味品企業(yè)受到的成本上漲的壓力是非常大的。
我們研究了21家上市公司，2022年上半年普遍營(yíng)業(yè)成本都處在上升的狀態(tài)，由此也導(dǎo)致毛利率普遍下降，接下來(lái)部分原料仍然還會(huì)面臨成本上漲的壓力。
在這種情況之下，如果調(diào)味品企業(yè)都是采取硬漲價(jià)的方式，那對(duì)于大量三四線(xiàn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是有難度的。硬漲價(jià)對(duì)于頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)要相對(duì)容易，但也不能持續(xù)漲價(jià)，比如海天味業(yè)在2021年引領(lǐng)了漲價(jià)，但實(shí)際上對(duì)其市場(chǎng)增長(zhǎng)也帶來(lái)了較大的增長(zhǎng)壓力，所以2022年它就非常謹(jǐn)慎了，明確表示提價(jià)時(shí)除了考慮成本還需兼顧市場(chǎng)，在消費(fèi)需求較弱的形勢(shì)下，不能無(wú)限制的將成本向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移，企業(yè)還需要通過(guò)各種辦法積極消化成本。
還有天味食品，在2022年11月份，它也是僅對(duì)10%的產(chǎn)品提價(jià)8%~20%，也沒(méi)有普調(diào)，這都是因?yàn)闈q價(jià)會(huì)對(duì)企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)帶來(lái)很大的壓力。企業(yè)的漲價(jià)最終應(yīng)該反映在終端的零售價(jià)上漲，這個(gè)才是根本，但是現(xiàn)在很多企業(yè)的漲價(jià)主要針對(duì)出廠(chǎng)價(jià)，在終端上面還沒(méi)有辦法傳導(dǎo)到位，可能出廠(chǎng)價(jià)漲了10%，可能傳導(dǎo)到終端最多只能漲5%。那沒(méi)有漲上去的其實(shí)就擠占了渠道商的利潤(rùn)，企業(yè)最后還得要向渠道商提供額外的政策支持，其實(shí)就相當(dāng)于把出廠(chǎng)價(jià)變相降回去了。所以硬漲價(jià)對(duì)于調(diào)味品企業(yè)是有很大挑戰(zhàn)的。 在這種狀況下，如果能夠通過(guò)為產(chǎn)品賦予健康化概念，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端升級(jí)，那就有可能很好地消化成本上漲給企業(yè)帶來(lái)的壓力。調(diào)味品的健康化趨勢(shì)對(duì)于調(diào)味品企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)長(zhǎng)期利好，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，既可以在一定程度上消解硬漲價(jià)帶來(lái)的壓力，同時(shí)又可以給產(chǎn)品賦予更大的價(jià)值，從而得到消費(fèi)者的認(rèn)可。在這個(gè)健康化趨勢(shì)中，能夠提前布局的調(diào)味品企業(yè)將有可能脫穎而出。
04 區(qū)域市場(chǎng)擴(kuò)張推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇 2022年全國(guó)疫情此起彼伏，各個(gè)地方的疫情防控都非常嚴(yán)格，自然會(huì)對(duì)調(diào)味品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)擴(kuò)張?jiān)斐勺璧K。 在2022年，各類(lèi)行業(yè)性的線(xiàn)下活動(dòng)都處于停滯狀態(tài)，平常我們基本上每年在全國(guó)至少要舉辦五六場(chǎng)以上的經(jīng)銷(xiāo)商活動(dòng)和行業(yè)交流活動(dòng)，而2022年只開(kāi)了四場(chǎng)。由于行業(yè)內(nèi)還有很多線(xiàn)下活動(dòng)都沒(méi)有正常舉行，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的招商和傳播活動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生不利影響。包括2022年春季糖酒會(huì)延期到11月10號(hào)舉辦，實(shí)際上就變成了“冬糖”，效果極差，這對(duì)企業(yè)的招商和外區(qū)拓展都造成了不利影響。 在這種情況下，很多調(diào)味品企業(yè)干脆就停止了外部市場(chǎng)的擴(kuò)張，尤其缺乏實(shí)力的更加如此，像一些腰部或者說(shuō)尾部的企業(yè)，就只能保住自己的核心區(qū)域。由于調(diào)味品企業(yè)絕大部分都是區(qū)域性的企業(yè)，所以區(qū)域擴(kuò)張可以給他們的營(yíng)收帶來(lái)較大增長(zhǎng)，也就是說(shuō)擴(kuò)張的區(qū)域越多，經(jīng)銷(xiāo)商的數(shù)量增長(zhǎng)越多，對(duì)于企業(yè)的營(yíng)收會(huì)帶來(lái)很大幫助。 在調(diào)味品企業(yè)的發(fā)展歷程當(dāng)中，我們可以看到哪個(gè)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了區(qū)域拓展，它的業(yè)績(jī)?cè)隽烤蜁?huì)保持領(lǐng)先。在疫情防控的形勢(shì)下，就會(huì)抑制大量調(diào)味品企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)上的擴(kuò)張，也會(huì)導(dǎo)致它們的增長(zhǎng)受到很大的阻礙。 我們研究了多個(gè)調(diào)味品上市公司，他們?cè)诙鄠€(gè)區(qū)域都出現(xiàn)了業(yè)績(jī)的同比下滑，雖然說(shuō)因素比較多，但是疫情防控的因素肯定是非常主要的。 在2022年上半年，像涪陵榨菜、加加、百味佳、安記、佳隆、朱老六、日辰等企業(yè)在大部分區(qū)域都出現(xiàn)了下滑，有的企業(yè)下滑幅度還比較大。所以在全面放開(kāi)之后，調(diào)味品企業(yè)就可以重新規(guī)劃它們區(qū)域市場(chǎng)的布局，通過(guò)擴(kuò)展更多的區(qū)域市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。對(duì)于以餐飲渠道為核心的調(diào)味品企業(yè)來(lái)說(shuō)更為明顯，全面放開(kāi)后對(duì)于企業(yè)在更廣泛的區(qū)域拓展餐飲流通渠道創(chuàng)造了非常好的條件。
05 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇 1、企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，敢于發(fā)力 我們可以看到，調(diào)味品行業(yè)中的部分頭部和腰部企業(yè)都規(guī)劃了自己的產(chǎn)能擴(kuò)張，這在三年疫情中就相當(dāng)于在蓄勢(shì)，一旦社會(huì)恢復(fù)正常，這些蓄積好的產(chǎn)能就會(huì)很快釋放到市場(chǎng)上，通過(guò)擠占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、提升市場(chǎng)份額來(lái)強(qiáng)化自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 比如海天味業(yè)就在2022年12月初發(fā)布公告稱(chēng)，未來(lái)幾年將有序釋放300萬(wàn)噸左右的調(diào)味品產(chǎn)能，要知道，海天味業(yè)2021年的銷(xiāo)量已經(jīng)高達(dá)390萬(wàn)噸，接下來(lái)幾年再多出300萬(wàn)噸，足足增加了70%，這對(duì)于整個(gè)行業(yè)將會(huì)帶來(lái)怎樣的沖擊呢？而廚邦未來(lái)幾年也將增加139萬(wàn)噸的產(chǎn)能，其中中山廠(chǎng)區(qū)新增產(chǎn)能27萬(wàn)噸，廣東廚邦計(jì)劃產(chǎn)能47萬(wàn)噸，陽(yáng)西基地設(shè)計(jì)產(chǎn)能65萬(wàn)噸；千禾味業(yè)接下來(lái)要增加50萬(wàn)噸產(chǎn)能，其中2022年會(huì)先增加30萬(wàn)噸；天味食品2022年投產(chǎn)的職能工廠(chǎng)當(dāng)年則能增加10萬(wàn)噸產(chǎn)能。 從這些企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃可以看出，他們都做好了發(fā)力的準(zhǔn)備，這將會(huì)帶來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但同時(shí)也會(huì)極大地推動(dòng)行業(yè)的復(fù)蘇。
2、技術(shù)及工廠(chǎng)升級(jí)推動(dòng)調(diào)味品企業(yè)發(fā)展提速 這兩年，一些頭部企業(yè)和部分腰部企業(yè)，一方面在技術(shù)上面持續(xù)升級(jí)，比如建立研發(fā)中心，安記在上海已經(jīng)建立了研發(fā)中心，通過(guò)強(qiáng)化研發(fā)來(lái)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；重慶聚慧也計(jì)劃在上海建立研發(fā)中心，他們都是在夯實(shí)自己的技術(shù)基礎(chǔ)，在全面放開(kāi)之后，這些企業(yè)所投入的研發(fā)力量將會(huì)更好地推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，為消費(fèi)者帶來(lái)更大的價(jià)值，從而推動(dòng)企業(yè)快速的發(fā)展。 另一方面，這些企業(yè)同時(shí)也在推動(dòng)工廠(chǎng)的升級(jí)，比如天味食品的智慧工廠(chǎng)升級(jí)，名揚(yáng)食品的智慧工廠(chǎng)升級(jí)，青島華帝的智慧工廠(chǎng)升級(jí)，等等。通過(guò)智慧工廠(chǎng)的升級(jí)，這些企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)從原料到產(chǎn)品的精準(zhǔn)溯源，讓生產(chǎn)成本更低，讓生產(chǎn)更加高效，品質(zhì)更加可控，使消費(fèi)者的利益能夠得到更好的保障，使行業(yè)得到更加健康的發(fā)展。在整個(gè)疫情過(guò)去之后，這些具有一定基礎(chǔ)的調(diào)味品企業(yè)，在自身的運(yùn)營(yíng)能力上會(huì)得到快速提升，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇和后續(xù)發(fā)展都是非常有利的。
3、資本戰(zhàn)略投資推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化 即便在疫情嚴(yán)峻的時(shí)候，很多資本也仍然保持了對(duì)調(diào)味品行業(yè)的關(guān)注，并沒(méi)有因疫情而喪失信心。疫情三年來(lái)，一些外來(lái)資本對(duì)調(diào)味品行業(yè)做出了戰(zhàn)略投資，他們的入局，將會(huì)在一定程度上推動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。 2021年6月，益海嘉里并購(gòu)了廣東廣味源食品，進(jìn)一步強(qiáng)化了調(diào)味品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。 2021年11月，中信資本旗下淘大收購(gòu)了山東好太太食品，而在2022年3月，中信資本旗下的信宸資本宣布，其第四支中國(guó)并購(gòu)基金已完成對(duì)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的復(fù)合調(diào)味料企業(yè)北京圣倫食品有限公司的戰(zhàn)略收購(gòu)。2022年6月，福建老酒投資集團(tuán)對(duì)四川自貢百味齋實(shí)施投資重組，而飲料行業(yè)的新貴元?dú)馍謩t于2022年10月戰(zhàn)略入股西安太陽(yáng)食品。另外，福建七匹狼控股還收購(gòu)了福建永春僑新老醋和四川綿陽(yáng)清香園食品，山西美錦集團(tuán)投資山西老陳醋和美和居醋業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)資本都對(duì)調(diào)味品行業(yè)做出了戰(zhàn)略投資，一方面會(huì)加劇調(diào)味品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，另一方面則對(duì)全面放開(kāi)后處于復(fù)蘇之際的調(diào)味品行業(yè)帶來(lái)極大的推動(dòng)力量。
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